[转载]【转】太安堂的价值_醉里红尘

 
  以防we的迷住格形式不买红星药房公司,Tai大厅到何种地步?

 
 
每股进项将实现1。。由于红星收购,该公司装饰近3亿。,它形成了大概2000万的财务本钱。。该公司12年的返乡是8000万。,因而以防你不买红星,佳恩通的返乡是1亿。。某些人会说,红星在12年内缺乏结果。,那是8000万。,有很大奉献。但据我的观点如果罕见。,红星12年收益7700万,红星的总额比佳恩厅多。,红星的毛返乡缺乏超越新宝丸。、独角兽丸,刚过去的红星在过来12年里赚了大约返乡?,我真的不相信。。以防计算说辞,惧怕猛涨寂静不足?。如下引出意见:红星缺乏收购。,佳恩通本年的返乡只得超越10亿元。。更不理,红星收购说辞经管使分心,说辞原Tai副作用减产的不顺产生。。以防we的迷住格形式不买红星,台安通不喜欢额定的发行。,不喜欢商业界占有率的原始合伙的沙滩。。不要看安通Tai发行刚过去的些装饰突出。,实际上,真正走向公司的是红星。,证实红星开展突出。。其余者的都是瞎说。。但他增发的说辞不克不及写得心比天高。,收购公司,谈判达成是守秘密的。,以防所一些装饰者都觉悟,,在另外人走后留下来董事会签名。,在另外人走后留下来证监会的认可,萱草属植物是冷的。。因而太安堂正是独一尺寸,先借钱,收购红星,装饰兴隆,过后找到额定发行的说辞。。或许某人会再问。,迷住收购都已获得。,为什么不克不及阐明执意收购宏兴需求增发呢?以防太安堂真刚过去的说,谁会认可?,他们先前获得了收购。,看来公司有钱买红星。,为什么我需求发行额定的经商?,发行会受理认可?

 
 
说了刚过去的些执意收购红星。,让佳恩通原合伙救济金1元前述事项,到现时为止。。以防台安通每股结果超越1元,他的价钱现时贵了吗?不,不贵。,不是贵。。由于Xinbao丸、独角兽药丸仍在高速公路生长。,它也占了公司收益的独一越来越大的共有。,延续三年的增长,40%缺乏成绩。。

现时,太安厅的价钱依赖两个成绩。,基本的,买红星值当吗?另外的,附加成绩的价钱是不值当的。。收购宏兴花了公司3个亿(72%的商业界占有率),绝对的公司代价不到万亿的抵制。。佳恩厅的最小量商业界代价为19亿。,佳恩通能发展成为4红星吗?佳恩通可等价T,台安通比红星懂得更多的修理和现钞。,缺乏什么比红星更要紧了。。因而意见是太安堂收购宏兴是很值的。另外的、附加成绩的价钱是不值当的。,竟,这远不如基本的点要紧。,由于这是独一23或22的成绩。,佳恩堂获得并化妆了在这场合。,同时数额过错很大。。

 
 
由于缺乏红星收购,眼前佳恩通的价钱不是贵。,而红星的收购又赚了钱。,这对台安通来说太可鄙的了吗?。

 
 
得可以刚过去的说。,但你只得在3年后记录。,当红星的代价表现出狱。。中部,以防你受不了这种苦楚,那你寂静会折本的。。以防你能持续,过后你就成了。。

 
 
这是什么意思?,以防we的迷住格形式买卖佳恩通,we的迷住格形式将停止常备的三年。,每天梦想。这也奇异的地。,由于资源好。,只让他赚钱。,这是好的的资源。。以防经管层缺乏生产能力或祝愿经纪红星资产,,那是不成承受的。。

 
 
归纳起来:台安通拿了一张好牌。,作为合伙,你有一张好牌。,佳恩娱乐中心的经管,不克不及正确地打扑克。,你赚不到钱。,以防太安堂经管层不克不及正确地打扑克。,您也不克不及正确地打扑克。,刚过去的你只得折本。。

 
  因而我要接合点合伙大会。,让we的迷住格形式看一眼这家公司在做什么。。


PS——


专业横向区别。据我的观点现时价钱是有理的。,这不成鄙的。。像,佳恩通29的价钱在当初是奇异的不有理的。。像,衰退20以下。,即将到来的价钱不有理。,太可鄙的了。但这种事实是不克不及清偿过的的。。佳恩通现时每股结果。。比去岁多了18%个百分点。,但Tai安通的返乡增长将在接近的三年放慢。。佳恩通最大的成绩是资产快速低。,以防他的资产快速可以实现,相似地另外专业的公司。,股票价钱是100元。。由于现时与净返乡比拟,三的本钱太高了。,但未来会对立恒定。,不能胜任的有太大的增长。,而营业返乡增长的一半的相像的人就成了营业返乡(皮肤药增长的坯很少地了,这种高处简直完整是心血管的和不孕。,厚利超越50%,要不是收益和多数合伙,其余者的都是返乡。。缺乏更多的经管。、财务费用。因而,以防Tai安通本年能高处25%的营业收益,返乡可增长4000万前述事项。。

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