正泰电器:公司债券受托管理事务报告(2011年度)_财经

浙江正泰电器趣味趣味有限公司

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD

(浙江省乐清北白象镇正泰勤劳区正泰路 1 号)

公司票据承销人支撑流言蜚语

(2011 年度

债券股受命支撑人

筑堤通讯贴壁纸趣味有限公司

杭州杭公路15号嘉华国际营业中心 , 501,502, 1103,1601-1615,

1701-1716室)

二 O 会左直拳右直拳

要紧摊牌

筑堤通讯贴壁纸趣味有限公司(以下省略“财通贴壁纸”)编制本流言蜚语的材料及物均来源于发

浙江正泰电动车辆由行人宣告 2011 年度流言蜚语及等等互插声称判决书物发行发送

第三方机构流出的专业微量。财通贴壁纸未进入互插试图和物收录

行孤独试验,它缺点材料和物的忠实。、普通的以誓言约束或承认的真实和使结合成为整个性。

责任心是什么。

本流言蜚语不使安定出资者的行为提议。,出资者对互插事项作出回应

孤独断定,we的身体的财产格形式不应对本流言蜚语做成某事普通的材料作出普通的接纳或摊牌。。在普通的社会位置

下,出资者作为论据的事实本流言蜚语作出的普通的行为或忽略。,财通贴壁纸不承当任责任心是什么。

1

目 录

第一章 现阶段事业债券股概述………………………………………………………………………3

居第二位的章 发行人 2011 年度经纪与财务状况……………………………………………………..5

第三章 发行人募集资产的运用………………………………………………………………9

第四音级章 公司票据安全……………………………………………………………..10

第五章 债券股保存人相识……………………………………………………………..11

六年级章 归还公司票据本息…………………………………………………………..12

第七章 公司票据随球评级…………………………………………………………..13

八分音符章 发行人贴壁纸代表的互换……………………………………………………..15

第九章 债券股受命支撑人、债券股托管人支撑团体分子的互换……………………………..16

2

第一章 现阶段事业债券股概述

一、赞同发送和赞同缩放比例:浙江正泰电器趣味趣味有限公司 2011 该公司票据贸易已于本年经过柴纳贴壁纸。

证监会监督支撑委员《证监会批准》〔2011〕1054 赞同声称判决书发行的发送,赞同的胶料不超过债券股的教派。

民主党员币贬值 15 亿元。

二、债券股据以取名:2011 浙江正泰电的趣味趣味有限公司公司票据(以下省略:

或流传的债券股。

三、债券股缩写和行为准则:11 正泰债、122086。

四、发行主观:浙江正泰电器趣味趣味有限公司(省略“正泰电器”、发表者或公司。

五、债券股限期:该债券股的据以取名是 5 年,附第 3 发行人提升了试件选择和出资者在年根儿

名次权。

六、发行胶料:公司票据的终极发行是 15 亿元。

七、债券股货币利率:该债券股的年货币利率是 ,债券股限期的持续的时间合格的在头三年。。

八、发行人调节器票面货币利率的当选。:发行人有权确定其中的哪本人保留 3 年根儿上

调节器后债券股 2 利钱票率。发行人将在这一债券股 3 货币利率屯积的货币利率年。 30 个交

易日,在柴纳证监会选定的的物发行普通的上声称涉及其中的哪本人上调这次债券股票面货币利率此外上广阔

程度宣言。发行人不行使货币利率的使发作相干,随后债券股到期的后的息票货币利率

货币利率保留不动。

九、出资者名次权:这次债券股保存人有权选择在这次债券股存续限期的第 3 利钱日

教派或整个持其中的一部分债券股被名次回发行人的脸上。,或许不要邀请发行人在那时候名次它。

的这次债券股。

十、利钱归还的限期和方法:在流传的债券股的货币利率限期内,岁付一次利钱;假定出资者废

名次权,则至 2016 年 7 月 20 一天到晚付清基金;若出资者教派或整个行使名次权,

教派债券股回购的基金是 2014 年 7 月 20 日惩罚,债券股未售出教派的基金 2016 年 7 月 20

日惩罚(如遇公休假日或安息日,则脱去至其后的第 1 本人普通日)。

十一、以誓言约束人与拍胸脯方法:本课题由正泰团体趣味趣味有限公司(以下省略:

装备使结合成为整个未保留的不行取消的共同责任心拍胸脯。。

十二、发行时的信誉评级:联手信誉评级趣味有限公司连锁商店评价,发行人的次要信誉评级为

3

AA,该债券股的信誉评级为 AA+。

十三的、轨道评级算是:2012 年 4 月,联手信誉评级趣味有限公司(以下省略联手评级)

随球评价,公司次要信誉评级上调 AA+,现期信誉评级防腐处理为 AA+。

十五身体的组成的橄榄球队世纪、债券股受命支撑人:现期公司票据的受命支撑人造筑堤通讯贴壁纸趣味有限公司。

十五身体的组成的橄榄球队、募集资产消耗:发行公司票据所得一笔钱整个用于另外的。。

4

居第二位的章 发行人 2011 年度经纪与财务状况

一、发行人的根本社会位置

本公司为浙江省内阁贴壁纸委员。 1997 年 7 月 21 日本允许在浙江设立定泰电器。

趣味有限公司的赞同(〔1997〕96) 编号)赞同,正泰团体(2005) 年 3 更名为正泰团体

趣味趣味有限公司)联手陈国亮等 25 由自然人联手酒店物主的趣味趣味有限公司。公司证明正确合理时的自动记录器

资金为 3,000 万元,正泰团体公司持股缩放比例 ,25 自然人姓名的总持股缩放比例 。

公司于 1997 年 7 月 22 开发大会于星期天传唤。,并于 1997 年 8 月 5 浙江工商行政管理支撑局

局签发的自动记录器号码是 14294444-5 号《事业单位营业执照》。2000 年 10 月 20 日,公司暂时股

大会果断的普通公平 3,000 一万股基数,按 10:8 向整个的同伴分享趣味 2,400 万股。2000

年 12 月 19 日,浙江内阁事业上市领导团体名单2000 不,涉及浙江的允许

趣味趣味有限公司赞同添加股份扩股 5,400 万元。在资金添加以前,

公司总公平添加至 5,400 万元。

2005 年 9 月 18 日,公司 2005 暂时同伴大会果断添加了同伴的微量。 10,000 万元,

自有资产添加股份,身体的财产同伴按原趣味缩放比例添加资金。,每股添加股份 1 元。经在资金添加以前,

发行人的公平总计添加至 10,000 万元。

2007 年 8 月 1 日,公司 2007 概要的暂时同伴大会的第本人确定是 2006 年根儿 10,000 万元

资金存量是根底,以资金存量为根底 10 股转 股权分置添加股份 1,300 万元,作为论据的事实残余盈余

10 股转 6 股权分置添加股份 6,000 万元,作为论据的事实未分派推进 10 股转 股转增公平 22,700

万元。在资金添加以前,公司注册资金添加至 40,000 万元。

2007 年 12 月 12 日,公司 2007 同伴大会第三届年会果断 2007 年 9 月 30 日 40,000

一万元公平是作为论据的事实,未分派推进 10 股转增 股转增公平 22,000 万元。在资金添加以前,公

分部的总公平添加至 62,000 万元。

2008 年 12 月 10 日,公司 2008 同伴大会居第二位的次同伴大会果断 62,000 资金存量一万元

准,以表示方式 2008 年 10 月 31 日经审计的未分派推进分派给身体的财产同伴。 数亿红红

股。在资金添加以前,公司注册资金添加至 90,000 万元。

柴纳贴壁纸监督支撑委员(CSRC)批准〔2009〕1406 号文赞成,公司于 2010 年 1 当月向社会声称判决书履行民主党员

币权利股 10,500 万股,配电价钱是 元/股,并于 2010 年 1 月 21 上海贴壁纸买卖所星期天

挂牌买卖,这次声称判决书发行后,公司的总公平添加了。 100,500 万元。这笔资产使就职于年产量。

5

6,000 百万套智能电的基建为设计情节与Noyes活力公司,使受协议条款的约束

使就职总计为 151,068 万元,使受协议条款的约束募集资产运用 140,328 万元。

表示方式 2011 年 12 月 31 日,公司的总公平为 100,500 万股,用桩区分同伴正泰团体趣味有限公司

公司保存公司趣味 657,480,001 股,占总公平的 。

表示方式本流言蜚语日期,物权与现实把持权的相干:

南汇

正泰团体趣味趣味有限公司5.70%

浙江正泰电器趣味趣味有限公司

二、发行人 2011 年度经纪

2011 本年是正泰电器第十二五年的岁,这也中外关系上地复杂的岁。。公司

关怀年度保险单目的,强壮的任务,决意举行就职典礼,在范围晋级、科学与技术举行就职典礼、市集营销、质

不顾在号码上不断地在实力上都取等等良好的成果。,美满完毕了年度各项任务任务和经纪按生活指数调整,事业引见

失速、安康、调和开展的良好动力。

2011 公司的次要事情和经纪社会位置如次:

1、 主营子贸易、子经商社会位置

单位:万元 流通时间:民主党员币

主营子贸易社会位置

营业进项、经纪本钱、营业推进率、营业进项R

前岁的年递加和缩减(%)添加和缩减(%)

低压电器贸易812,,

主营事情子经商社会位置

营业进项、经纪本钱、营业推进率、营业进项R

前岁的年递加和缩减(%)添加和缩减(%)

配电292,,

敏感元件260,060207,

把持电器,

电源51,,

电器8,,229.0130.17122.23131.55-1

6

2、 主营事情社会位置

单位:万元 流通时间:民主党员币

区域营业进项的营业进项越来越低

境内市集

东北地区65,

华北区94,

华东地区340,

华南地区70,

华中72,

西北地区42,

西北62区,

小计749,

海内市集62,

共计812,

三、发行人 2011 年度财务状况

据公司引见 2011 年年如此度流言蜚语,流言蜚语期内公司造成主营事情进项 88 亿元,同比增长

,营业推进 亿元,同比增长 ,净推进 亿元,同比增长 。

表示方式 2011 年根儿,公司合资产总计为 亿元,婚约 亿元,物主权利

多数同伴权利 亿元。

1、 次要记述唱片

单位:元币:民主党员币

2011 第2010年 本年比前岁增长了2009。 年

增减(%)

总进项8,288,198,,339,109,,801,517,

营业推进1,086,266,,191,,523,

推进总计1,078,578,,767,,809,

属于股票上市的公司同伴的净824,262,,470,895.392522,343,

推进

股票上市的公司796的同伴,886,,549,,674,

除常常盈亏账目在外面的净推进

重商主义现钞流动量117,177,,309,,103,801,

净数

2011 2010年根儿 本年年如此根儿,本年是2009。 年根儿

端增减

7

总资产8,357,127,,188,938,,707,269,

婚约总计3,601,864,,784,106,,331,277,

4属于股票上市的公司的同伴,601,651,,282,612,,282,474,

民主党员权利

权利总计1,005,000,,005,000,不适宜900,000,

2、 次要财务按生活指数调整

单位:元币:民主党员币

2011 第2010年 本年比前岁增长了2009。 年

增减(%)

基每股进项(元/股)

变稀少每股进项(元/股)

突然成功非常常性盈亏账目的根据

每股进项(元/股)

额外的分摊净资产进项率

(%)

突然成功非常常性盈亏账目后

分摊净资产进项率

每股经纪练习发作的现钞

净流量(元/股)

2011 2010年根儿 年根儿的岁是2009。 年根儿

年端增减

股票上市的公司的同伴

每股净资产(元/股)

资产婚约率(%)43.10288314744.17

8

第三章 发行人募集资产的运用

一、公司票据融资研讨

现期债券股曾经柴纳证监会证监答应[2011]1054 公投赞同。2011 年 7 月 22 日,

公司票据发行完毕,共计发行 150,000 万元。互联网方法上普通大众出资者的订阅号码是

5, 民主党员币元,按现行发行的公司票据总计核算 。方法包围着的下机构出资者的署名号码

144, 民主党员币元,按现行发行的公司票据总计核算 。

突然成功债券股发行本钱后的债券股进项净数。 148,950 曾经一万元了 2011 年 7 月 27 每个工作日的汇入发

行人在柴纳农业银行到达的希腊字母第12字报账。发行人紧密结合的Tianjian记述师事务所(特殊普通阻碍事业)

2011 年 7 月 27 这一天到晚被编号为[ 2011 ] 307。 号的验资流言蜚语。

作为论据的事实发行人 2011 年 7 本月发行公司票据招股说明书的关心材料,发行人向流传的大众

公司票据募集资产运用为设计情节:公司票据的发行意在另外的公司的营运资产。。

二、公司票据筹资的现实运用

表示方式 2011 年 12 月 31 日止,公司募集资产净数 148,950 发行人一万元 2011 年 7 月公

公司票据招股说明书的关心材料,身体的财产这些都是用来另外的流质的。。

9

第四音级章 公司票据安全

“11 正泰债”由正泰团体装备使结合成为整个未保留的不行取消的共同责任心拍胸脯。。

正泰团体是柴纳著名的电的创造事业,经纪范围:低压电器、输变电手段、用仪器装备、

build的现在分词电器、汽车电器、勤劳自动化及等等次要勤劳置于球面内部,它是柴纳最使结合成为整个的电器创造商经过。。

2011 年度,正泰团体持续获利,保留资产胶料稳步增长,信誉外行的没成功地不顺互换

化。表示方式 2011 年根儿,正泰团体总资产 175 亿元,造成营业总进项 亿元,造成

净推进 亿元。

在随球次,正泰团体的事情和财务状况良好,联手评价,保管正泰团体AA

次要信誉评级,以誓言约束11 正泰债”本息归还的保证。

连锁商店思索,联手评级确定了公司的次要年深月久信誉评级。,评级远景稳固,

同时,保留流传的AA 婚约的信誉评级。。

10

第五章 债券股保存人相识

2011 年度,该公司还没有传唤债券股保存人相识。。

11

六年级章 归还公司票据本息

现期债券股在 2011 年 7 月 20 正式货币利率,发行人将 2012 年 7 月 20 概要的付给利钱,

相应地,在流言蜚语期内,发行人没必要付给CU的基金和利钱。。

12

第七章 公司票据随球评级

现期公司票据的信誉评级机构联手信誉评级趣味有限公司(以下省略“联手评级”)于 2012

年 4 月 25 浙江发行正泰电的趣味趣味有限公司公司票据。 2011 年度随访流言蜚语,该流言蜚语

次要材料如次:

一、 根本观念

浙江正泰电的趣味趣味有限公司是一家著名的创造事业。,技术研讨与开拓、营销网

络、加商标于具有明显优势。在随球次,跟随电力设施和智能电网营造胶料的添加,低压电器

召唤成为扩张社会位置,公司主导经商的制作市集、事业进项大幅增长,贸易获利才能仍然很高

程度。

在随球次,公司 IPO 诺亚制作基地第一期建成投产

标,温州智能电的勤劳园1期主观机构,后续使受协议条款的约束开端启动。同时经过使就职和

购置物互插事业,公司范围链的延伸与使最优化,事情胶料深一层的引申,推进程度与推进稳固性

以宣扬,整个风险抵挡才能明显提升。

现期债券股由正泰团体趣味趣味有限公司装备全额未保留的不行取消的共同责任心以誓言约束拍胸脯。正泰

团体资产胶料大的,资产优点好,整个获利才能和偿债才能强,对现行公司票据信誉的以誓言约束

外行的有阳性的效果。

综上,联手评级确定了公司的次要年深月久信誉评级。,评级远景稳固,同

11老年 正泰债”的债项信誉评级为“AA+”。

二、 优势

1、 本公司是国际最大的低压电器创造商。,市集位置高、高加商标于。

2、 公司开发了使完成的买自动售货机法体系。,供给者、自动售货机开发了年深月久合作相干。。

3、 公司的进项胶料在逐渐引申。,获利才能居高不下。

4、 一致性购,范围束缚足以延伸使最优化,整个风险抵挡才能明显提升。

三、 关怀

1、 低压电器贸易的高市集程度,这家公司正方面着数不清的著名创造商的狂热的竞赛。。

2、 半成品价钱上涨和人工本钱给公司促使压力。

四、 轨道评级算是

联手评级保留公司票据的信誉评级。 AA+,晋级后的正泰电器信誉评级 AA+,信

13

用评级远景稳固。

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八分音符章发行人贴壁纸代表的互换

作为论据的事实发行人的发行 2011 年年如此度流言蜚语,2011 年度内,发行人的贴壁纸事务代表是Pan Hao

大夫,未发作互换社会位置。

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第九章债券股承销人、债券股托管人支撑团体分子的互换

流言蜚语期内,债券股承销人和受命支撑同胎仔分子没零钱。。

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17

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